Cómo usar la plantilla
- Escribe cada proyecto en una fila con su responsable y su presupuesto total.
- Cada semana o cada mes actualiza dos datos: lo gastado hasta la fecha y el porcentaje de avance del proyecto (en las celdas amarillas).
- La plantilla calcula cuánto debería haberse gastado según el avance y lo compara con el gasto real: esa es la desviación.
- Una desviación positiva (en rojo) significa que has gastado más de lo que corresponde al avance: hay riesgo de sobrecoste. Una negativa significa que vas por debajo.
- La columna Estado lo resume con una palabra: En línea o Sobrecoste.
Qué calcula
- Coste esperado = presupuesto × % de avance.
- Desviación = gastado − coste esperado.
- Restante = presupuesto − gastado.
- Los totales de toda la cartera con SUMA, el estado con SI y el recuento de proyectos con sobrecoste con CONTAR.SI.
Cómo interpretarlo
Un proyecto con presupuesto de 10.000 € y un 50 % de avance debería llevar unos 5.000 € gastados. Si ya lleva 6.200 €, la desviación es de +1.200 €: se está gastando más rápido de lo que se avanza. Es una forma sencilla de verlo; no tiene en cuenta que algunos gastos se concentran al principio, así que úsala como alerta y no como sentencia.
Los proyectos de ejemplo son ficticios: bórralos y apunta los tuyos.
Revisa la tabla con la misma periodicidad, por ejemplo cada viernes, y anota al lado qué ha causado cada desviación. Con unos meses de datos verás en qué tipo de proyectos te pasas más de presupuesto y podrás presupuestar mejor los siguientes.